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至正股份:品正至上 刻画未来
作者: 管理员 来源: 本站 时间:2017年02月24日
海至正路化高分子资料股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者交流会精彩回放

  到会嘉宾

  上海至正路化高分子资料股份有限公司董事长 侯海良先生

  上海至正路化高分子资料股份有限公司总经理 翁文彪先生

  上海至正路化高分子资料股份有限公司副总经理、董事会秘书 章玮琴女士

  上海至正路化高分子资料股份有限公司财务总监 迪玲芳女士

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人 黄学圣先生

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人 罗 霄先生

  上海至正路化高分子资料股份有限公司

  董事长侯海良先生致辞

  敬重的各位出资者、各位网友:

  咱们好!

  期待咱们参加上海至正路化高分子资料股份有限公司初次揭露发行A股网上路演,很快乐经过上证路演基地和中国证券网的渠道与咱们进行交流。我谨代表公司董事会、办理层和全体职工,对咱们的热心重视和活跃参加表明诚心的谢谢!

  至正股份自成立以来,一向专心于中高端电线电缆用绿色环保型高分子资料的研制、出产和出售。近几年来,至正股份在环保型光电线缆用高分子资料细分商场获得了长足的开展,已变成国内抢先的线缆用高分子资料公司之一。公司主打商品一向处于商场抢先地位,“至正”品牌现已变成国内线缆职业的闻名品牌。

  本次发行上市,是至正股份开展史上的一次首要跨过。咱们将以此为关键,捉住机会,持续坚持“以商场为导向,靠立异求开展”的运营理念,大力推进技能进步,不断开发商场需求的新商品,进步公司的基地竞赛力,在商场竞赛中能始终坚持抢先。

  最终,我真挚期望经过这次网上路演充沛回答出资者关怀的疑问,让咱们了解至正股份、知道至正股份、认可至正股份并出资至正股份。咱们将充沛听取各位兄弟提出的定见和主张,进一步做好公司的各项作业,以更优异的成绩回馈出资者、报答社会!

  谢谢咱们!

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  保荐代表人黄学圣先生致辞

  敬重的各位嘉宾、各位出资者兄弟们:

  咱们好!

  首要,我谨代表申万宏源证券承销保荐有限责任公司,对一切参加上海至正路化高分子资料股份有限公司初次揭露发行A股网上路演的嘉宾和出资者们表明火热的期待!对长时刻以来一向关怀、支撑申万宏源及至正股份的各界兄弟们表明诚心的谢谢!很快乐能凭借今天这个渠道,与咱们诚心交流、诚心讨论。

  经过多年开展,至正股份现已变成国内电线电缆用高分子资料职业的抢先公司之一。公司商品在细分商场具有较强的竞赛优势,商品基地技能已到达国内抢先水平。经过对至正股份全部深化的尽职查询,咱们深化感受到至正股份是一家稳健进取的公司,法人办理构造完善,基地办理团队安稳,并具有良好的商场信誉和品牌形象,开展潜力较大,远景光亮。

  咱们真挚期望经过本次网上路演,咱们可以愈加深化地了解至正股份以及本次发行的有关状况,期待咱们活跃提问。

  最终,预祝至正股份本次发行获得圆满成功!谢谢咱们!

  上海至正路化高分子资料股份有限公司

  总经理翁文彪先生致完毕词

  敬重的各位出资者、各位嘉宾、各位网友兄弟:

  咱们好!

  上海至正路化高分子资料股份有限公司IPO网上路演活动行将完毕。在此,我谨代表至正股份谢谢咱们对本次发行的亲近重视和热心参加。这次网上交流,增进了咱们与宽广出资者之间的了解和友谊,为以后树立长时刻的信赖联系奠定了坚实的根底。

  至正股份本次发行上市,是公司多年运营开展效果的会集体现,更是公司步入新的开展期间的起点。今天,看到这么多关怀至正股份的出资者兄弟,与咱们一起讨论公司的将来开展,咱们感到十分侥幸。关于咱们提出的中肯而有价值的定见和主张,咱们深表谢谢。咱们必定会仔细研讨,进一步消化吸收,把兄弟们的宝贵定见融入运营办理作业中,以更优秀的成绩来答谢咱们的关怀和厚爱。

  此外,我还要代表至正股份向申万宏源以及一切参加至正股份首发上市的中介组织致以诚挚的谢意,一起谢谢上证路演基地和中国证券网为咱们供给优异的交流交流渠道。

  网上路演的时刻是有限的,但是,将来咱们与出资者兄弟们的交流和交流是无限的。期望在至正股份开展的道路上,可以得到出资者兄弟们自始自终的重视、关怀和关怀。咱们必定会不断尽力,变成一家优异的上市公司,完结股东价值、职工价值和社会效益最大化。

  再次谢谢咱们!

  运营篇

  问:公司的主营事务是什么?

  侯海良:公司主营事务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子资料的研制、出产和出售。

  问:公司现在面对的首要艰难有哪些?

  侯海良:现在公司首要面对的艰难有:(1)资金投入缺乏;(2)人才需求火急;(3)办理水平应战。

  问:请扼要介绍一下公司的技能立异机制。

  翁文彪:公司经过以下机制来推进技能立异作业:(1)经过树立团队立异机制,执行内部交流准则,推进研制团队成员之间的相互交流,营建调和、宽松的研讨空气,进步研制团队的凝聚力;(2)经过树立健康的竞赛机制,施行绩效查核准则,给职工必定的紧迫感,促进优胜劣汰、竞赛开展的环境;(3)经过树立立异失利宽恕准则,规则必定规划内的失利答应并进行有用办理,为后续的成功奠定根底,真正做到“失利是成功之母”;(4)经过树立人才培育机制,形成了以老带新、内培、外培、引入、重点培育等方法,不断优化研制人员的专业构造和层次构造,以适应商场的剧烈竞赛;(5)经过树立良好的激励机制,运用KPI查核、职务升降、工资进步、年末奖励等手法,到达开发优异人才资源、激发人才活力和立异精力的意图。

  问:公司商品的首要原资料有哪些?

  翁文彪:公司出产活动所需原资料首要包含EVA树脂、PE树脂、POE弹性体等各种聚烯烃树脂和阻燃剂、色母、各类共聚物等各种辅佐资料。

  问:公司在商场竞赛中有哪些优势?

  翁文彪:公司的竞赛优势首要有:(1)技能优势;(2)办理优势;(3)商场优势。

  问:请扼要介绍一下公司的推广才能。

  章玮琴:公司已树立了高效健全的推广系统,大有些推广办理人员均在公司和本职业从业多年,具有敏锐的职业洞察力和拔尖的推广才能。公司长时刻与亨通光电、烽烟通信、长飞股份等国内大型电线电缆出产商坚持事务协作联系。别的,公司还尽力将事务开辟作业延伸到终端客户,活跃参加终端客户的技能交流,可以高效迅速地了解终端客户的技能需求。拔尖的推广才能和高效的推广功率为募投项意图建造运营供给了商场确保。

  问:公司为新项目运营做了哪些准备?

  章玮琴:公司形成了较为完善的安排办理构造。公司与上海电缆研讨地点核电站电缆资料项目方面展开长时刻协作,现已成功开宣布第三代核电站K1-K3类电缆用高分子资料。一起,公司与扬子石化-巴斯夫有限责任公司等国内闻名石化公司有多年的事务协作联系,而该等闻名石化公司在抢先原资料制备方面现已逐渐到达国际抢先水平,确保了公司本次募投项目有些基地原资料的供给。别的,陈述期内公司重视出产一线主管的培育,人才储备较为足够。

  问:公司是不是存在环保和安全出产危险?

  章玮琴:公司不属于重污染公司,各类商品的出产流程中不发生化学反应,不发生危化品,但公司出产过程中会发生日子污水、废气、固废及噪声。公司重视环保作业,对污染物采取了有用的防治办法,污染物的排放契合国家有关法规的请求。

  跟着国家环保办理的不断深化,假如将来施行更为严厉的环保标准,公司需求为此追加环保投入,出产运营本钱会相应进步,盈余水平会相应降低。

  公司出产过程中发生的废气、固废及噪声也许对职工健康发生损害,需求采取有用的防护办法。倘若公司将来不能持续做好有关防护作业,将也许被监管组织行政处罚,甚至也许遭受健康受损职工的法令诉讼的危险。

  问:公司的偿债才能怎么?

  迪玲芳:陈述期内,公司各期末资产负债率呈动摇上升趋势,流动比率、速动比率呈动摇趋势。2014年度公司溢价引入新出资者,加之出售规划的不断拓展,使公司当年度资产负债率有较大起伏降低,流动比率和速动比率有较大起伏上升。各期息税折旧摊销前赢利及利息确保倍数坚持在较高的水平,公司具有安稳的偿债才能。

  问:公司商场占有率有多大?

  罗霄:2015年,职业界低烟无卤聚烯烃电线电缆资料商场规划约为59.28亿元,在该商场范畴,公司商品商场占有率处抢先地位。

  问:公司有多少技能专利?

  罗霄:现在公司共请求发明专利59项,其间,已获授权发明专利25项,其他处在受理或实质性审阅等期间。公司还具有10多项专有技能,商品基地技能已到达了国内职业抢先水平。

  问:公司是不是有与大学和科研组织进行协作?详细有哪些?

  罗霄:公司重视产学研协作,终年与上海电缆研讨所、西安交通大学等单位坚持协作。2012 年开端,公司还与四川大学高分子资料研讨所树立研制渠道,在四川大学树立“特种电缆高分子资料研制实验室”(根底研讨分部)和在公司树立“特种电缆高分子资料研制中试基地”(中试和产业化分部)。

  职业篇

  问:线缆用高分子资料职业选用什么样的运营形式?

  翁文彪:线缆用高分子资料职业的运营形式一般都是以销定产,因为不一样运用范畴的电线电缆在商品运用规划、运用条件等方面有特定的请求,线缆用高分子资料出产公司需求依据不一样的配方和出产工艺出产出契合线缆出产公司请求的特定商品,不一样批次商品在性能上一般存在较大的差异。为了确保商品契合客户详细请求以及公司本身资金、存货的高效流转,线缆用高分子资料出产公司一般依据客户下达的订单安排出产,并在规则的期限内完结交货。

  问:电线电缆用高分子资料职业国内公司技能水平怎么?

  翁文彪:中国线缆用高分子资料职业经过多年的开展,涌现出至正路化、上海凯波、临海亚东、中广核三角洲、德威新材、杭州高新、万马高分子、银禧科技等一批具有较强研制实力和较完善商品构造的抢先公司。现在大有些中高端线缆用高分子资料如辐照交联线缆资料、硅烷交联线缆资料、低烟无卤阻燃资料、35KV以下XLPE料等均根本完结国产化,技能水平根本到达国外抢先水平,商品性能也可满意商场需求。其间绿色环保聚烯烃无卤阻燃资料的技能水平到达或挨近国际上同类商品的水平,从性价比视点与国外商品比较具有较大的竞赛优势。但中国线缆用高分子资料公司研制作业起步较晚,技能堆集还对比单薄,与陶氏化学、北欧化工等跨国公司比较,国内公司在出产工艺、设备水平、原资料操控等方面还存在较大距离。例如,高性能电缆光缆用高分子资料技能水平与国际上同类职业有较大的距离,首要体现在超高压(110-220KV)绝缘资料及屏蔽资料、抗水树XLPE、直流电缆资料、核电站电缆资料、热塑性弹性体、高性能绿色环保资料等,根本依赖进口。

  问:线缆用高分子资料职业季节性显着吗?

  翁文彪:国内电线电缆用高分子资料的出产和出售有必定的季节性影响,一般因为受节假日等要素致使有些客户提早备货的影响,每年第一季度商场需求略淡;第四季度出售收入略高,约占全年收入的三分之一。

  问:线缆用高分子资料职业地域散布状况怎么?

  翁文彪:国内电线电缆用高分子资料出产公司首要会集在长三角地区、华南地区,首要公司有至正路化、上海凯波、临海亚东、中广核三角洲、德威新材、杭州高新、万马高分子、银禧科技等等,这些公司代表了国内电线电缆用高分子职业的总体水平。

  开展篇

  问:公司的开展战略是什么?

  侯海良:公司将以初次揭露发行股市并上市为关键,在现有公司办理机制根底上,进一步标准公司法人办理构造,学习和运用国内外抢先的公司办理理念与方法,树立现代化的公司运营办理系统,完结公司运营办理的全体优化;捉住中国电线电缆职业持续开展的严重机会,以商场需求为导向,经过盯梢国内外线缆用高分子资料职业的抢先技能和出产工艺,进步公司新商品配方研讨、出产工艺和信息化办理水平,以优异的商品、优异的效劳去赢得更多的客户,开辟更宽广的国内外商场;经过优化内部本钱办理,施行本钱抢先战略,在坚持赢利持续增加的前提下,以更具有竞赛力的商品价格占领商场,进一步拓展商场占有率;经过加强高端人才的培育和引入,置办具有国际抢先水平的出产设备,进一步进步公司全体技能水平、商品的技能含量和出产功率,进步商品的附加值。

  问:公司将来主营事务的运营方针是什么?

  侯海良:将来两年公司将经过进步商品质量、拓展商场占有率、供给满意客户特别方针请求的专业商品、进步客户满意度等手法着力进步公司品牌形象,在公司已有商品品牌闻名度和美誉度的根底上,逐渐创造线缆用高分子资料职业的闻名品牌及闻名公司。一起,在现有产销规划根底上,两年内完结产能、出售规划的大幅增加和商品构造的进一步优化,进一步巩固公司在国内线缆用高分子资料职业细分商场的抢先地位。

  问:公司将来的事务拓展方案是什么?

  侯海良:公司将来在事务拓展上有以下方案:公司将加强推广队伍的建造,加强推广人员在商品、技能、交流等专业知识方面的训练作业,进一步完善包含订单办理、质量盯梢、客户满意度查询等售前售后效劳系统,向客户供给专业化和标准化的效劳,进步客户满意度和忠诚度。

  问:公司将来在商场占有率方面有详细开展方针吗?

  翁文彪:公司将来方案在环保型无卤阻燃聚烯烃电缆资料细分商场中争夺到达10-15%的商场份额,在通讯范畴坚持商场优势争夺到达25-30%商场份额。

  发行篇

  问:公司这次征集资金金额和用途是什么?

  章玮琴:本次股市发行征集资金总额19,840.70万元,扣减发行费用后征集资金净额约17,614万元,方案用于超高压(110-220kv)特种电线电缆高分子资料产业化项目。

  问:公司募投项目规划有多大?

  章玮琴:依据国内外本职业、上下游职业开展现状及将来开展趋势,综合思考公司现有事务规划、产销状况、技能转化程度、将来开展方针等要素,拟定本项目建造规划为:新建厂房及有关建筑物23,858.61㎡;新增年产10,000吨光通信电缆及光缆用环保型低烟无卤聚烯烃高分子资料出产线、年产15,000吨电气配备线缆用环保型特种聚烯烃高分子资料和核电站环保高分子资料出产线、年产10,000吨超高压(110-220kv)及以下等级XLPE电力电缆高分子资料出产线各一条;配套建造水、电、气等公共辅佐设备。

  问:公司的募投项目是不是具有基地技能?

  章玮琴:公司在绿色环保线缆用高分子资料出产范畴具有25项已授权的发明专利、10多项多年研制出产所堆集的专有技能、34项正在请求的发明专利。别的,公司多项正在研制的项目在本项目建成后行将具有量产才能。公司对本次征集资金出资项目所涉基地技能具有自主知识产权,客观上确保了本项目建造运营的技能请求。

  问:征集资金运用对公司净资产和净资产收益率有何影响?

  章玮琴:本次发行顺畅完结后,公司净资产总额得到大幅进步,因为募投项目从建造到达产需求必定时刻周期,在项目建造前期,公司净资产收益率将被稀释。但跟着募股资金出资项意图逐渐达产,公司的盈余才能持续进步,对公司净资产收益率的负面影响将被消除。

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